居住在镰仓的大学教授曾宫周吉(笠志众 饰)早年丧偶,他与女儿纪子(原节子 饰)相依为命。纪子从小担负起家庭的重担,悉心照顾父亲的生活起居。转眼间,纪子已二十七岁,依旧待字闺中。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。“诅咒式”给生活的各个领域带来了好处,甚至有可能赶走曾经盛气凌人的“龙”和“异类”,实现快速发展。两个好斗的咒语战士,加尤斯和吉吉纳,他们以使用咒语解决问题并获得奖励为生。他们在混乱的边境城镇阿里达纳经营着魅力式的学者办公室,他们接受了狩猎“龙”的工作,但这是一场复杂阴谋和阴谋的开始--