故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪,人类因为不明原因而导致出生率严重下降,未来人类的人口 大幅锐减,不要说发展,连文明的传承都没有办法了,人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分,三头身的妖精们却拥有高度的智慧,而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角(中原麻衣 配音)毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作,成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此,由于妖精很少跟人类接触,因此她根本没啥工作可作,因此她想要好好研究妖精的生态。2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不知从什么时候起,在那荒凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS! 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为,他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督:迫井政行 系列构成:西园悟 人物设定:加藤裕美 动画制作:MAD HOUSE另一方面,男主人公是一家玩具公司的富二代,过着极其奢侈和浪费的生活。由于开支过多,他激怒了父亲,被调到了财务部门。价值观完全相反的两人莫名其妙地开始同居,并逐渐点燃了爱情的火花。