最初,小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意,猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而,被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后,小春接受了王国的邀请前来访问,但出乎意料的是,小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看,这个女孩完全变成了一只猫,神秘的男爵(博田义彦配音)成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。这群所谓的“超人类”成为了普 通人类的统治者,他们通过发色来区分等级,其中,黑发和金发,分别处于等级的最底层和最高层。 在首都塔拉古纳,有一群被称之为“宠物”的低等居民。他们被豢养、玩弄,每天都生活在没有尊严的纸醉金迷中。里奇(关俊彦 配音)就是其中的一员,但也是特殊的一员,黑发的他属于底层居民,而他金发的主人雷森(盐泽兼人 配音)却是朱庇特最喜欢的“孩子”。其实,他们的感情早已远远超出了正常的宠物与主人之间的界限,然而,在朱庇特看来,这样跨越阶级和种族的感情是绝对不允许发生的。这一对禁断的恋人会有一个好的结果吗?在绝对的统治之下,所有的一切都显得那样渺小。就这样,阿智成为了学校乐队的一员,并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中,森山一直陪伴在他身边,支持和鼓励他。最终,乐队的表演取得了巨大成功,但与此同时,森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时,阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志,但他还是拒绝了。