负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。一位名叫杉山正弘(由石佐宏饰演)的中年男子是一名普通的上班族。他勤奋工作,在事业上取得了成功,但发现朝九晚五的生活空虚无味。一天,在上课的时候,疲惫的杉山无意中透过车窗看到车站对面的一栋楼,上面贴着“Kishikawa舞蹈学校”的字样。