1999年,在韩国经济萧条期间,银行员工Minki(崔敏实饰演)被解雇,失业在家。他整天无所事事地看小说。至于他的妻子宝洛(全度妍饰演),她是一家英语幼儿园的校长,在家里面对颓废的丈夫时,她充满了厌恶。在豪派第7小学就读的王道游我,是整日发明无数唤为road的小学五年级生。对大人们所管理的决斗而感到无趣的游我,他想要做出谁都能享受的新规则。 有一天隔壁班级的rook带来了“决斗王”的传闻。父亲高田(高仓健饰演)为了完成儿子的心愿,从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅,高田很难与当地居民沟通,得知李嘉民犯罪入狱。事实证明,李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去,因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民,并要求他表演。没想到,在听完高田和儿子的故事后,李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中,他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上,他们两个互相交谈,互相照顾,他们的关系非常牢固。然而,他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候,高田接到了一个电话,他的儿子已经去世了,脸上挂着微笑,原谅了自己。