主人公水野贵弘过去在日本的马上长矛比武中所向披靡,于是为了测试自己的实力而到了国外留学进而参加更多大赛。在一次的大会中意外的受伤而导致败北,而后也从马上长矛比武引退,转修骑士辅助人员。質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。西子的丈夫改变了主意,低声向西子求饶,最后带着妻子回家了。因次郎注定要成为一名失恋专家,但他的梦想破灭了,他被打回了原来的状态!